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0 引言
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钾盐既是中国的大宗紧缺矿产和战略性矿产之一，也是世界各国高度关注的关键矿产，其被广泛应用于农肥、化工、医药、纺织、印染、冶金、电器等领域。钾盐有 85%~95% 用作钾肥（郑大中和郑若锋，2006；白佳鑫和佘延双，2017；毛翔等，2017； 孙宏伟等，2023；王莹，2023；张艳松，2023），其作为农业三大肥料之一，是保证粮食安全生产供应的决定性战略资源，素有“粮食的粮食”之称（王春连等， 2013；郑厚义等，2017；张宇轩等，2022）。全球钾盐资源丰富但分布不均，大部分已探明的储量和资源量集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等少数国家；生产主要集中在加拿大钮崔恩公司（Nutrien）、白俄罗斯钾肥（Belaruskali）、美国美盛（Mosaic）和俄罗斯乌拉尔钾肥等公司（牛新生等，2019；U.S. Geological Survey，2024①；S&P Global Market Intelligence， 2024）。中国作为全球最大的钾盐消费国，消费量占全球总消费量的1/5，但储量仅有全球的5%，静态储采比为30年（U.S. Geological Survey，2024①），远低于全球平均水平，近年来中国钾盐的对外依存度在 50% 上下波动（邢万里和陈其慎，2013），安全保障形势严峻。前人对全球钾盐的研究主要集中在钾盐供需形势、消费趋势、重点地区或典型矿床的地质特征、资源潜力、开发环境等的研究（李萌等， 2016；牟思宇等，2018；牛新生等，2019；宋晓蛟等， 2020；罗婷等，2022；张宇轩等，2022），目前为止尚缺乏对于全球钾盐资源分布特征、勘查开发与并购等为一体的系统研究。因此，本文聚焦全球钾盐资源分布与勘查开发，兼顾钾盐并购等开展研究，以期为读者呈现全球钾盐资源分布与勘查开发格局全貌，为中国矿业企业“走出去”参与钾盐资源国际矿业合作提供参考。
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1 全球钾盐分布特征
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1.1 储量分布特征
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全球钾盐储量极其丰富，截至 2023 年底，已探明钾盐储量超过 36 亿 t（K2O，下同），按同年钾盐产量 3900 万 t 计算，静态储采比为 92 年（U.S. Geological Survey，2024①）。同时，全球钾盐资源分布极不均衡，主要分布在北半球，南半球资源较少。
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从大洲看，欧洲的钾盐储量全球占比约 45%，位列首位；其次为北美洲，钾盐储量全球占比约 36%；亚洲钾盐储量位列全球第 3 位，全球占比为 7%。南美洲、非洲和大洋洲也有钾盐资源，但储量有限（U.S. Geological Survey，2024①）。
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从国家看，钾盐储量主要集中分布在加拿大、白俄罗斯、俄罗斯、美国、中国、德国和智利，以上 7 国的钾盐储量全球占比为87.50%；其中加拿大以11 亿 t的钾盐储量居全球首位，占全球的30.56%；白俄罗斯以 7.5 亿 t 钾盐储量居全球次席，占全球的 20.83%；俄罗斯以 6.5 亿 t 钾盐储量位居全球第 3 位，全球占比为18.06%（表1）。此外，美国、中国、德国、智利、老挝、西班牙等国家钾盐资源也比较丰富，近年来随着老挝、刚果（布）等国家加强钾盐勘查开发，其储量增长迅速。
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1.2 大型钾盐矿床分布特征
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据不完全统计（S&P Global Market Intelligence， 2024），目前全球已知钾盐矿床（点）299 个，根据中国对固体和液态钾盐矿床规模的划分标准，共有大型（固态 K2O 储量≥620 万 t，液态 K2O 储量≥3100 万 t）钾盐矿床39个，占矿床数量的13.04%。俄罗斯别列兹尼基（Berezniki）钾盐矿床以 5.50 亿 t 储量位居全球首位；其次为加拿大的简森（Jansen）钾盐矿床，储量约为 2.63 亿 t；再次为俄罗斯的塔利茨基 （Talitsky）钾盐矿床，储量为1.61亿 t。
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资料来源：U.S. Geological Survey，2024①。
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从大洲看，北美洲是全球大型钾盐矿床数量最多的大洲，共有 19 个，占全球大型钾矿床数量的 47.50%，主要分布在加拿大和美国；其次为欧洲，共有8个大型钾盐矿床，全球占比为20%，主要分布在俄罗斯、西班牙和英国；非洲以6个大型钾盐矿床位列第三位，全球占比为 15%，分布在刚果（布）、埃塞俄比亚、摩洛哥和厄立特里亚；南美洲有4个大型钾盐矿床，全球占比为 10%，分布在巴西和阿根廷。其余大洲大型以上钾盐矿床较少。
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从国家看，加拿大是全球大型钾盐矿床数量最多的国家，达到 14 个，占全球大型钾盐床总数的 35%。俄罗斯和美国分别以 5个大型钾盐矿床位居第二位，全球占比分别为 12.50%，尽管两个国家大型以上钾盐矿床数量相同，但是俄罗斯的钾盐储量是美国的3倍。其余国家（地区）的大型钾盐矿床数量均少于 3 个（S&P Global Market Intelligence， 2024）。
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1.3 主要成矿大地构造环境和成矿带时空分布特征
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钾盐矿床的形成主要受构造环境、物质来源和气候条件 3 方面耦合影响，全球的大型钾盐矿床主要位于克拉通盆地和巨型裂谷地区，其中以克拉通边缘盆地和克拉通内坳陷盆地最为重要，其拥有的钾盐资源量占比近 90%（刘成林等，2006；秦占杰， 2019）。钾盐物质来源也有海相、陆相等多种来源之分，形成时主体对应气候炎热、温度高的南北纬 15°~35°或副热带高压带的古气候带（秦占杰， 2019），现今北纬 30°~60°是世界上主要的钾盐盆地和大型钾盐矿床分布区（毛翔等，2017）。全球共可以划分为 35 个钾盐成矿带（区）（曹烨等，2015），其中大型—超大型钾盐矿床主要分布在萨斯喀彻温盆地钾盐成矿带、Marinetimes 盆地钾盐成矿带、东西伯利亚涅帕盆地钾盐成矿带和前乌拉尔边缘坳陷带钾盐成矿带。
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1.4 主要矿床类型与成矿时代特征
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全球钾盐矿床根据其形态、成因等有不同的划分方案。按照形态通常分为固体钾盐矿床和液体钾盐矿床，全球钾盐以固体钾盐为主，液体钾盐为辅，而中国格局正好相反（赵元艺等，2010；郑绵平等，2012；王栋等，2017；张宇轩等，2022）。
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从成矿时代看，前寒武纪至今均有钾盐产出，但前寒武纪的矿床极少，钾盐主要可划分为古生代、中生代和新生代3个成矿期次，其中以古生代和中生代最为重要。泥盆纪受浅海蒸发环境广泛分布、气候干旱的影响成为古生代的成钾高峰，在全球范围内形成了许多大型海相钾盐矿床，资源量全球占比60.15%（王春宁等，2007；毛翔等，2017）。侏罗纪—白垩纪是中生代的成钾高峰期，蒸发盆地广泛分布在北美洲、南美洲、亚洲等地；资源量全球占比23.27%（王春宁等，2007；毛翔等，2017）。新近纪至今为新生代的成钾高峰，以陆相钾盐矿床为主，矿床分布范围更广，但矿床的规模和品位较古生代和中生代低，主要分布在亚洲、北美洲和南美洲。
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从地区和国家看，北美洲钾盐成矿时代主要为古生代的泥盆纪、石炭纪、志留纪和二叠纪，以及新生代的第四纪；欧洲钾盐成矿时代主要为古生代的二叠纪、寒武纪和泥盆纪，以及新生代的古近纪和新近纪；亚洲的钾盐矿床主要成矿时代为古生代的寒武纪和侏罗纪，中新生代较少；南美洲钾盐成矿时代主要为中生代的白垩纪、侏罗纪，古生代的二叠纪和新生代的第四纪。非洲钾盐成矿时代主要为中生代的白垩纪和三叠纪，新生代的新近纪和第四纪（曹烨等，2015）。加拿大的钾盐成矿时代主要为古生代的泥盆纪和石炭纪。白俄罗斯的钾盐成矿时代主要为泥盆纪。俄罗斯的钾盐成矿时代以寒武纪最为重要，其次为二叠纪和新近纪。
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2 勘查开发格局
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2.1 勘查投资
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全球钾盐勘查投资额较小，近十年来呈现快速下降的特点。2014—2023年，全球钾盐年度勘查投资为3.18~0.76亿美元，占全球固体矿产年度勘查投资总额的比例为 2.96%~0.59%，是勘查投资的主要矿种之一（图1）。
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从勘查投资的地区看，拉丁美洲、澳大利亚、非洲和加拿大是全球钾盐勘查投资的主要地区和国家，四者勘查投资合计全球占比为46.18%~85.55%，近十年来震荡下行；其中，拉丁美洲在 2014—2023 年是勘查投资累计最多的地区，全球占比为6.13%~56.72%，其勘查投资在 2016 年达到顶峰后快速下降；其中 2017和 2018年，分别被非洲和澳大利亚反超。澳大利亚是十年累计投资第二多的地区，全球占比为 6.05%~46.13%，总体呈现震荡上行的态势，近几年有所回落。随后是非洲和加拿大的钾盐勘查投资，两个地区投资总体都呈小幅震荡态势。美国的钾盐勘查投资全球占比基本在10%之内波动，亚太地区的钾盐勘查投资在全球居于末位，投入很低，年度全球占比均在1%以内。
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从勘查投资矿业公司类型看，2014—2023 年，初级矿业公司在钾盐勘查投资方面遥遥领先，投资额为 0.37~1.48 亿美元，占比为 45.69%~67.06%，整体在高位震荡；其次为大型矿业公司，投资额为 0.22~1.56 亿美元，占比为 23.50%~49.12%；再次为中级矿业公司，投资额为 10~1730 万美元，占比为 0.13%~9.29%，近年来持续下降；国营矿业公司、其他类型矿业公司投资较少，2023年国营矿业公司几乎无钾盐勘查投资。
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从勘查阶段看，2014—2019年间高级勘查及可研阶段的勘查投资一枝独秀，占比在 50% 以上，草根勘查和矿山勘查两个阶段投资在低位徘徊； 2020—2023年矿山勘查阶段投资占比快速提升，并逐步超过高级勘查及可研阶段投资；草根勘查阶段勘查投资占比近两年有所提升。
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2.2 勘查开发程度
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据不完全统计，2023 年，全球勘查开发状态清晰的钾盐项目共有 295 个，其中处于草根勘查、勘查、预可行性研究、可行性研究、矿山建设和生产阶段的项目占比依次为 13.90%、31.19%、23.39%、 9.49%、9.83% 和 12.20%（S&P Global Market Intelligence，2024）。处于草根勘查和勘查阶段的项目占比达到45.09%，处于矿山建设和生产阶段的项目占比为22.03%，整体而言全球钾盐的勘查开发程度较低。
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从大洲看，欧洲勘查开发程度最高，处于草根勘查和勘查阶段的项目占比为16.13%；预可行性研究和可行性研究阶段的项目占比为38.71%，处于矿山建设和生产阶段的项目占比 45.16%；其次为亚洲，处于草根勘查和勘查阶段的项目占比为 46.16%；预可行性研究和可行性研究阶段的项目占比为30.77%，处于矿山建设和生产阶段的项目数量占比23.08%；北美洲、南美洲、非洲和大洋洲的勘查开发程度较低，其中大洋洲勘查程度最低，处于矿山建设和生产阶段的项目数量占比仅为 6.12%（表2）。
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图1 2014—2023年全球钾盐勘查投资趋势
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从国家看，在全球钾盐勘查开发项目较多的 6 个国家中，俄罗斯、阿根廷两个国家的钾盐勘查开发程度较高，处于矿山建设和生产阶段的项目占比分别为 45.45% 和 29.03%，处于草根勘查和勘查阶段的项目占比依次为 18.18% 和 29.03%。加拿大、澳大利亚、巴西和美国等国家的勘查开发程度不高，其处于草根勘查和勘查阶段的项目占比都在 40% 以上，显示出全球钾盐勘查有较大的潜力（表3）。
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2.3 钾盐勘查热点大洲为大洋洲和南美洲，澳大利亚、秘鲁和刚果（布）是勘查重点国家
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钾盐的钻孔数据与金铜等主要固体矿产相比差别悬殊，据不完全统计，2014—2023年，全球钾盐勘查钻孔数量合计 1967 个，年均约 200 个；2023 年钻孔数量达到近10年的最高值690个，其次为2020 年有 518 个，其余年份在 18~169 个之间波动（S&P Global Market Intelligence，2024，图2）。
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从大洲看，2014—2023 年，全球钾盐钻探工作主要集中于大洋洲和南美洲，其中，大洋洲钻孔 1422个，占全球总量的72.26%；其次为南美洲，钻孔 321 个，全球占比为 16.31%；再次为非洲，钻孔 103 个（S&P Global Market Intelligence，2024），全球占比为5.23%，其他大洲的钻孔全球占比均在3%以下。
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从国家看，2014—2023 年，开展钾盐钻探工作的国家主要有澳大利亚、秘鲁、刚果（布）、巴西、加拿大等国家，其中，澳大利亚是投入钻探工作最多的国家，钻孔数量为 1422 个，全球占比为 72.26%； 其次为秘鲁，钻孔数量为 268 个，全球占比为 13.62%；刚果（布）、巴西和加拿大3个国家的钻孔数量分别为82个、47个和41个（S&P Global Market In⁃ telligence，2024），是钾盐钻孔数量较多的国家。
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2.4 钾盐勘查资源增量近九成集中在加拿大等5国
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据不完全统计（S&P Global Market Intelligence， 2024），2014—2023 年，全球钾盐勘查资源增量（K2O，储量+资源量，下同）明显，约为 197.99 亿 t。近十年来钾盐资源增量在2000万 t以上的国家有加拿大、刚果（布）、俄罗斯、德国、埃塞俄比亚、以色列、澳大利亚、加蓬、智利、瑞典、西班牙、美国、秘鲁、阿根廷、摩洛哥、中国、巴西、厄立特里亚和墨西哥等 19个，其中，加拿大是近 10年钾盐勘查资源增量最多的国家，达 139.13 亿 t，占全球净增量的 70.27%；刚果（布）以新增 14.66 亿 t 位居第二位，占全球净增量的7.40%；俄罗斯以新增9.12亿 t位居第三位，占全球净增量的 4.61%；德国以新增 8.74 亿 t 位居第四位，占全球净增量的4.41%，埃塞俄比亚新增 6.51 亿 t 位居第五位，占全球净增量的 3.29%，其余国家增量均小于5亿 t（图3）。
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图2 2014—2023年全球钾盐勘查钻孔数量
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从矿山看，全球钾盐勘查资源增量超过1亿 t的矿山有28座（S&P Global Market Intelligence，2024），主要分布在加拿大、俄罗斯、美国、刚果（布）、埃塞俄比亚、澳大利亚等 12 个国家；其中加拿大拥有其中 11个矿山而位居首位，俄罗斯和美国分别以 4个和 3 个位列第二和第三位。加拿大的范斯科伊 （Vanscoy）是近 10年全球钾盐勘查资源增量最多的矿山，达29.43亿 t，占全球钾盐资源增量的14.86%； 加拿大的艾伦（Allan）、里程碑（Milestone）和拉尼根 （Lanigan）三个钾盐矿山的钾盐资源增量也都超过 20亿 t，全球占比分别为11.84%、11.43%和10.59%。资源增量在 10~20亿 t的钾盐矿山为加拿大的贝尔皮莱恩（Belle Piaine）、马斯科韦克温（Muskowe⁃ kwan）和刚果（布）的姆布库马西（Mboukoumassi）；其余21座矿山钾盐资源增量在1~10亿 t。
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2.5 钾盐生产集中度高，主要由10国10公司生产
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2014—2023年，全球钾盐产量总体震荡上行的趋势，2014 年是近十年的产量最低谷，仅有 3880 万 t，最高峰4630万 t出现在2021年（图4，U.S. Geological Survey，2024①），增幅达19.33%。
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从大洲看，欧洲、北美洲和亚洲主导了钾盐生产。2014—2023年，欧洲是全球钾盐产量最多的大洲，近年来波动下行，全球占比从 2014年的 46.38% 下降到 2023 年的 33.72%；北美洲是全球钾盐生产第二大洲，全球占比震荡上行，由 2014年的 30.54% 增长到 2023 年的 34.36%；亚洲是全球钾盐生产第三大洲，近年来全球占比增长迅速，由 2014 年的 19.15%增至 2023年的 29.74%。整体而言，欧洲、北美洲和亚洲合计贡献了全球95%以上的钾盐产量。
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从国家看，产量呈现“加拿大一超，俄罗斯、白俄罗斯和中国多强”格局。加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国、德国、以色列、约旦、智利、美国和西班牙 10 个国家的钾盐产量占全球的 95% 以上；其中，加拿大作为最大的生产国，是10年来钾盐年产量均超过 1000 万 t 的唯一国家，全球占比为 27.48%~35.70%，近年来占比稳中有升。俄罗斯以 547~911 万 t的钾盐年产量而位居次席，全球占比为16.49%~19.65%。白俄罗斯是第三大钾盐生产国，钾盐产量在 380~763 万 t 波动，全球占比为 9.74%~17.80%，近年来呈下降趋势。中国、德国、以色列、约旦等国家的钾盐产量较为稳定，老挝是近年来钾盐产量增加较快的国家，其 2018 年产量为 20 万 t，到2023年已经增长到140万 t，增长了7倍。
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图3 主要国家钾盐勘查资源增量及矿床数
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图4 2014—2023年全球主要国家钾盐产量
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从矿业公司看，前10大钾盐公司贡献了全球近 90% 的钾盐产能。据不完全统计（S&P Global Market Intelligence，2024），全球至少有 150 家矿业公司从事钾盐开发。2022 年，钾盐产能全球占比在 2% 以上的矿业公司有 10 家；其中，加拿大钮崔恩公司 （由加钾、加阳两家公司于 2018年 1月合并成立）是全球最大钾盐生产商，产能占全球的 21%，矿山主要分布在加拿大；白俄罗斯钾肥和美盛公司，产能全球占比均为 15%，并列全球第二位，前者的钾盐矿山主要分布在白俄罗斯，后者的钾盐矿山主要分布在美国。乌拉尔钾肥、德国钾盐公司、青海盐湖工业股份有限公司、以化集团、欧洲化学公司、约旦阿拉伯钾肥公司和智利矿业化工公司的钾盐产能全球占比依次为 14%、7%、6%、5%、3%、3% 和 2%； 以上10家公司的钾盐产能合计占全球的90%以上，其余钾盐公司产能占比很小（图5，Statista，2024）。
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图5 2022年全球主要钾盐公司产能（据Statista，2024）
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从矿山看，近10年钾盐产量增量主要集中在少数矿山。据不完全统计（S&P Global Market Intelligence，2024），2014—2023年钾盐产量增加 10万 t以上的矿山共有 10 座，这 10 座矿山的钾盐产量增量为929万t，这些矿山主要分布在加拿大、以色列、刚果（布）和美国，其中以加拿大最多，拥有 7 座，以色列、刚果（布）、美国 3个国家各拥有 1座。钾盐产量增加最多的矿山是加拿大的温亚德（Wynyard）钾盐矿山，增加了 213 万 t，占 10 座矿山产量增量的 22.87%，该矿山于 2019 年投产；其次为刚果（布）的辛图科拉钾盐矿山，产量增加了 199万 t，占 10座矿山产量增量的 21.45%，该矿山 2016 年投产后迅速达产；再次为加拿大的罗坎维尔（Rocanville）钾盐矿山，产量增加了 157 万 t，占 10 座矿山产量增量的 16.88%，该矿投产早，近年来产量增加较快；加拿大的贝休恩（Bethune）钾盐矿山以增加 126万 t产量位居第四位，占 10座矿山产量增量的 13.61%，该矿于 2017年投产。以上四座矿山累计增量为695万t，占 2023 年全球钾盐产量的 16.99%（S&P Global Market Intelligence，2024）。
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2.6 钾盐并购数量有限但不乏热点，高度集中在加拿大和澳大利亚
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钾盐虽然不是全球矿业并购中的焦点，但并不缺乏大额的热点并购。据不完全统计（S&P Global Market Intelligence，2024），2014—2023 年的 10 年间，全球钾盐公司和项目的并购较为活跃，并购总计95宗，其中钾盐公司并购33宗，矿业项目并购62宗，并购金额达 217.72 亿美元，其中矿业公司并购 202.95亿美元，矿业项目并购14.77亿美元。
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从矿业公司并购看，十年间并购金额在5000万美元以上的钾盐公司并购有 6 宗，并购金额最大的是加拿大钾肥公司于 2018 年 1 月收购了加阳公司 100% 的股权，并购额达 184.68亿美元；其次为英美资源集团于 2020 年 3 月收购了天狼星矿业公司 （Sirius Minerals Plc）100% 的股权，收购额 10.15 亿美元，再次为国家开发投资集团有限公司于2018年 10 月收购了阿拉伯钾肥公司 28% 的股权，收购额 5.02 亿美元（S&P Global Market Intelligence，2024），这也是仅有的 3宗单笔超过 5亿美元的钾盐公司并购。总体看，钾盐公司并购主要集中在加拿大、澳大利亚等国家，其他国家和地区并购较少（图6）。
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从矿业项目并购看，2014—2023 年，并购金额在 5000万美元以上的矿业项目并购有 6宗，并购金额最大的是投资者集团（Investor group）于 2014 年 4 月收购了谢里特国际公司（Sherritt International Corporation）PMRL royalty portfolio 项目的股权，并购额达4.34亿美元；其次为兖煤加拿大资源公司于2016 年 9月收购了 Gensource 钾盐公司 Potash assets 项目的股权，收购额为 3.79 亿美元，再次为汉考克英国控股有限公司（Hancock British Holdings Ltd.）于 2018年9月收购了天狼星矿业公司北约克郡钾盐项目（Royalty on North Yorkshire project）的股权，并购额达 2.50亿美元，以上 3宗项目并购超过 2亿美元，其他的项目并购金额均在 2 亿美元以下（S&P Global Market Intelligence，2024）。整体而言，钾盐项目并购也主要集中在加拿大和澳大利亚等国家。
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图6 2014—2023年钾盐并购趋势
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3 中国在全球钾盐勘查开发格局中的地位与作用
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中国钾盐储量为 1.8 亿 t（U.S. Geological Survey，2024①），位列全球第五位，全球占比为5%，尽管资源较为丰富，但是存在分布集中在西部，钾盐类型以液态钾盐为主，规模有限且品位较低，开采成本相对较高的特点（孙宏伟等，2023）。按照2023年钾盐产量 600 万 t 计算，静态储采比仅为 30 a，这与全球钾盐静态储采比92 a的差距较大。
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2014—2023 年，中国钾盐累计产量在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯之后，位居全球第四位，产量从 2014年的 440万 t上升到 2023年的 600万 t，增幅为 36.36%，虽然总体稳中有升，但与国内快速增长的需求之间缺口仍然较大，近一半的需求依赖进口。中国钾盐进口集中度高（罗婷等，2022），进口来源地主要包括加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、以色列、约旦、老挝、挪威等国家，其中从加拿大、白俄罗斯和俄罗斯进口量最大，2022 年从 3 国进口占比分别为 30.1%、23.4% 和 21.6%（Food and Agriculture Organization of the United Nations，2024），3 国累计占进口量的75.1%。近年来随着中资企业在老挝钾盐勘查开发持续取得进展，老挝与中国之间的钾盐贸易量增长最快，这有助于优化中国的钾盐供应来源。
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近年来，中资企业加快了“走出去”勘查开发钾盐的步伐，截止 2023 年底，已经在加拿大、老挝、哈萨克斯坦、澳大利亚、刚果（布）、厄立特里亚等十余个国家实施了钾盐勘探开发项目30多个，目前老挝的2个钾盐项目实现了规模化生产。
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4 展望与建议
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4.1 展望
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4.1.1 从资源勘查看，勘查投资低位徘徊有望企稳回升
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钾盐并非全球矿产勘查的重点矿种，勘查投资全球占比不高；全球钾盐的静态储采比为92 a，已经查明的钾盐储量能够保证全球长期供应，这也导致大型钾盐公司的勘查投资意愿不强，其勘查投资将基本稳定在现有的水平。随着中国、印度、东盟、巴西等发展中国家和地区农业的持续发展，将拉动并引领钾盐需求的稳中有增。为保证钾盐的安全稳定供应，相关发展中国家预计将加大对钾盐的勘查投资，考虑到加拿大、俄罗斯等主要钾盐资源国家的优质钾盐项目已由寡头钾盐公司控制、钾盐运输相关的配套基础设施也为相关公司拥有或控制的现状，预计未来全球钾盐的新增勘查投资重点目标区将集中在老挝、摩洛哥、刚果（布）等亚洲和非洲国家。
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4.1.2 从资源开发看，产量增量将主要来自老挝等新兴钾盐生产国家
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当前全球钾盐生产主要集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯、中国等国家，产量由钮崔恩公司、白俄罗斯钾肥、美盛公司和乌拉尔钾肥等少数钾盐公司和联盟所控制，为了保持价格相对稳定，在未来需求短期不会大幅增长的情况下，主要钾盐公司的产量也会较为稳定，这种格局短期内难以有大的改变。未来，钾盐的产量增量将主要来自于老挝、刚果（布）等资源丰富的发展中国家。
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4.2 建议
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4.2.1 加大国内钾盐资源勘查与评价，提升钾盐资源储量
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中国作为全球钾盐最大的消费国和第四大生产国，近年来随着国家对粮食安全提出了更高的要求，对钾盐的需求也更为迫切。随着新一轮找矿突破战略行动的实施，建议进一步加大对国内钾盐资源的勘查力度，聚焦塔里木盆地、柴达木盆地、滇西—羌塘盆地和上扬子盆地等重点地区，持续开展现代盐湖和地下卤水等液态钾盐资源的勘查与评价，围绕兰坪—思茅盆地开展固态钾盐的研究、勘查与评价，稳步提升中国钾盐资源储量。
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4.2.2 聚焦亚洲和非洲等重点地区，加强钾盐勘查开发国际合作
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近年来以老挝和刚果（布）等为重点的亚洲和非洲国家，在钾盐勘查开发方面取得诸多新进展，在全球也占据一定的地位。亚洲和非洲整体钾盐勘查程度低、资源潜力大，投资环境较为有利。在综合考虑钾盐成矿地质条件、资源潜力和国别投资环境的基础上，建议中资企业以东南亚老挝的万象—甘蒙盆地、泰国呵叻—沙功那空盆地等为重点，兼顾中亚土库曼斯坦高尔达克盆地、乌兹别克斯坦中亚钾盐盆地和哈萨克斯坦滨里海盆地等地区，关注西亚伊朗扎格罗斯褶皱带和卡维尔盆地、巴基斯坦盐岭盆地和非洲埃塞俄比亚和厄立特里亚的达纳吉尔盆地、加蓬—刚果断陷盆地和东非裂谷盆地等地区，加快参与相应区域的钾盐资源勘探开发，获取更多优质资源。
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4.2.3 关注北美洲和欧洲关键国家项目，优化钾盐合作方式
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北美洲的加拿大、美国与欧洲的俄罗斯、白俄罗斯等国家，在全球钾盐勘查开发中占有举足轻重的地位，其正在勘查开发的优质钾盐项目主要由寡头钾盐公司所掌控。目前，中资企业主要通过贸易的形式来获得欧美重点国家的钾盐资源。未来，应做好对加拿大萨斯喀彻温盆地和Marinetimes盆地、俄罗斯东西伯利亚涅帕盆地和前乌拉尔边缘坳陷带等重点钾盐项目的跟踪，利用资金和技术等方面的相对优势，抓住机遇，以参股、并购、长期采购协议等可能的合作方式，深度参与到各国勘查开发的重点钾盐项目中，获得更多钾盐资源权益，多元化进口来源国，优化供应方式。
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注释
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① U. S. Geological Survey.2024. Mineral Commodity Summaries 2024[R]. Washington: U. S. Geological Survey, 42-43.
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摘要
钾盐主要用于生产钾肥，其稳定供应事关粮食安全，已经成为世界各国高度关注的战略性矿产之一。本文在系统跟踪研究的基础上，分析了全球钾盐资源分布的特征，梳理了钾盐勘查开发和并购的形势，研判了中国在全球钾盐勘查开发格局中的地位与作用，提出了对钾盐勘查开发的未来展望，对于服务国家钾盐资源及粮食安全保障，指导国际合作具有重要意义。研究认为，全球钾盐呈现出区域分布集中、成矿时代以中新生代为主的分布特点；钾盐勘查主要由初级矿业公司主导投向大洋洲和南美洲等地区，投资额度逐年下降，勘查资源增量近九成集中在加拿大等5国；钾盐产量主要由10大钾盐公司掌控；矿业并购数量有限但不乏热点，高度集中在澳大利亚和加拿大。未来随着各国高度重视粮食安全，全球钾盐的需求有望稳中有升，产量增量预期主要来自于老挝等新兴钾盐资源国家。中国应在立足国内钾盐资源勘查开发基础上，重点聚焦亚洲和非洲的重点钾盐盆地，通过多元化方式获取钾盐资源，服务国家钾盐资源长期安全保障。
Abstract
Potash is primarily used in the production of potash fertilizer, and its stable supply is closely tied to food security. As a result, it has become one of the strategic minerals of significant concern for countries worldwide. This paper analyzes the characteristics of global potash resource distribution, exploration development, mergers and acquisitions through systematic research. China's approach to global potash exploration and development offers promising future prospects for the industry. It is of great significance to contribute to China's food security and to promote international cooperation. Global potash exhibits a concentrated regional distribution, with the primary mineralization occurring during the Mesozoic and Cenozoic eras. Potash exploration is primarily conducted by junior mining companies in Oceania and South America, although investment has decreased in recent years. Nearly 90% of the increase in potash resources is concentrated in five countries, including Canada. Potash production is primarily dominated by the top ten potash companies. The quantity of mergers and acquisitions in the mining sector is limited; however, there are notable hotspots, primarily concentrated in Australia and Canada. In the future, countries will pay greater attention to food security supply, and the global demand for potash is expected to rise steadily. The increase in potash production is anticipated to primarily come from emerging potash resource countries, such as Laos. China should prioritize the exploration of key potash basins in Asia and Africa to secure potash resources through diversified methods, thereby ensuring the long-term security of the country's potash supply.
Keywords
global ； potash resources ； distribution characteristics ； exploration & development ； pattern
